CRM 연동 자동화 설정에서 데이터 흐름 설계와 중복 발송 오류 수정까지 보조한 경험 서술결
마케팅 인턴 기간 중 CRM 툴 도입 초기 세팅을 보조하는 업무를 맡았습니다. 기존에는 고객 문의 이력이 스프레드시트에 분산되어 있어서 행동 흐름을 한눈에 보기 어려운 상태였습니다. 자동화 트리거를 설정해 특정 행동 이후 이메일이 발송되는 흐름을 구성했는데, 처음 설정할 때 조건이 겹쳐서 중복 발송이 생긴 경우가 있었습니다. 그 이후로 테스트 계정으로 전체 흐름을 먼저 확인하는 절차를 추가했습니다.
데이터 연동 측면에서는 툴 간 필드 명칭이 달라서 매핑 작업이 필요했는데, 이 단계를 꼼꼼히 하지 않으면 리포트에서 오분류가 생긴다는 것을 배웠습니다. 마테크 툴은 도입만으로 끝나는 게 아니라 운영 기준 정립이 함께 있어야 제대로 활용된다는 것을 이 경험에서 알게 됐습니다.
인프라 구축은 기술보다 데이터 흐름 설계가 핵심이라고 생각합니다.