기업금융 영업에서 기업증자나 채권 발행을 성공적으로 수행하기 위해 어떤 전략을 사용할 수 있을까요?

케이스 스터디에서 유상증자 주선 시나리오를 분석할 때 발행 가격을 먼저 정하고 투자자 수요를 맞추려는 방향으로 접근했습니다. 시장 수요가 아닌 발행사 희망 가격에서 출발한 것이 문제였습니다. 유상증자 가격은 투자자 수요 확인 후 결정되는 것이라는 기본을 피드백에서 다시 확인했습니다. 이후 주선 업무 접근은 프리마케팅 → 수요 반응 파악 → 조건 조율 → 발행 결정 순서를 지킵니다.

발행사 조건과 투자자 수요의 교집합이 성공적인 주선의 출발점입니다. 수요를 모르는 상태에서 조건을 확정하면 미달 위험이 커집니다. 실수가 주선 업무의 기본 순서를 가르쳐줬습니다. 발행사 조건과 투자자 수요의 교집합이 성공적인 주선의 출발점입니다. 수요를 모르는 상태에서 조건을 확정하면 미달 위험이 커집니다.

프리마케팅이 주선 성공의 핵심 선행 단계입니다. 실수가 주선 업무의 기본 순서를 가르쳐줬습니다.