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Salesforce 프로젝트 경험 구체화
캡스톤 프로젝트에서 Salesforce CRM을 활용해 소규모 B2B 영업 파이프라인을 구축한 경험이 있습니다. Lead → Opportunity → Contract 단계별로 레코드 타입을 설정하고 영업 담당자가 진행 상황을 직접 업데이트하는 구조를 만들었습니다. 가장 어려웠던 건 서로 다른 팀의 프로세스를 하나의 흐름으로 통합하는 것이었는데, 마케팅에서 넘기는 리드 기준과 영업팀의 입력 기준이 달라 커스텀 필드와 Validation Rule로 데이터 일관성을 확보했습니다. Report와 Dashboard 기능으로 주차별 전환율과 스테이지별 체류 시간을 시각화했더니 병목이 어디인지 바로 보였습니다. 앞으로도 Salesforce를 단순 도구가 아닌 영업 프로세스 자체를 설계하는 구조로 활용하는 방식을 유지하겠습니다. 앞으로도 Salesforce를 단순 도구가 아닌 영업 프로세스 자체를 설계하는 구조로 활용하는 방식을 유지하겠습니다.
데이터 일관성을 확보하지 않으면 CRM 분석이 의미를 잃습니다. Report와 Dashboard로 병목을 시각화하는 것이 파이프라인 관리에서 가장 빠른 인사이트 도출 방법입니다.
이 결의 특징
Lead에서 Opportunity, Contract로 이어지는 단계별 레코드 타입을 설계하고, 마케팅과 영업의 서로 다른 기준을 커스텀 필드와 Validation Rule로 통합한 구체 과정이 담겨 있습니다. 주차별 전환율을 대시보드로 시각화해 병목을 찾은 지점이 눈에 띕니다.
이 결이 통하는 자리
서로 다른 팀의 프로세스를 하나의 흐름으로 통합하는 과정이 구체적 도구 활용으로 뒷받침될 때 통합니다. 데이터 일관성을 확보하지 않으면 분석이 의미를 잃는다는 인식이 살아 있는 자리에서 통하는 결이 보입니다.