영업 파이프라인 관련 업무를 스프레드시트로 직접 관리한 경험
인턴 때 영업팀 보조로 견적 현황을 엑셀로 관리하는 업무를 맡았습니다. 처음엔 팀원마다 다른 파일을 쓰고 있어서 어디가 최신 데이터인지 알 수 없었습니다. 저는 먼저 모든 견적 상태를 하나의 시트로 통합하고, 단계별로 '상담 중 / 견적 발송 / 계약 완료 / 보류'로 구분하는 방식을 제안했습니다. 팀장님이 그 방식을 채택하셨고, 이후로 주간 회의에서 현황 파악 시간이 절반으로 줄었습니다. 물론 처음엔 팀원들이 업데이트를 빠뜨리는 경우가 있어서 다시 물어보는 일이 생겼습니다. 성과 측면에서는 완전한 자동화가 아니었지만 가시성이 높아지면서 후속 조치가 빠르게 됐습니다.
파이프라인 관리에서 가장 중요한 건 도구보다 팀 전체가 같은 기준으로 업데이트하는 습관이라고 느꼈습니다. 경험을 통해 배웠습니다. 앞으로도 이 방향으로 성장하겠습니다.