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Excel·CRM 기능 활용 경험·구체 사례 중심으로 푸는 결
Excel은 인턴 기간에 데이터 정리와 보고 업무에 자주 활용했습니다. 주로 쓴 기능은 `VLOOKUP`·`INDEX/MATCH`로 거래처별 데이터를 연결하는 것과, 피벗 테이블로 항목별 합계를 빠르게 집계하는 것이었습니다. 특히 월말 정산 보고서를 만들 때 피벗 테이블이 없었다면 수작업 시간이 두 배 이상 걸렸을 것입니다.
CRM 시스템은 학교 영업 전략 수업의 실습 과정에서 `HubSpot` 무료 버전을 써봤습니다. 고객 접촉 이력과 파이프라인 단계를 기록하는 방식을 실습했고, 어떤 단계에서 리드가 이탈하는지를 시각적으로 확인하는 기능이 인상적이었습니다. 실무에서는 사용 중인 CRM 시스템이 다를 수 있지만, 구조 자체는 비슷하기 때문에 빠르게 적응할 수 있다고 생각합니다.