세일즈포스와 같은 CRM 도구를 사용하여 어떤 경험을 쌓았는지 말씀해 주세요.

CRM 개념과 흐름은 온라인 튜토리얼 두 코스를 끝까지 보며 익혔습니다. 리드·기회·계정·계약 사이의 상태 변화가 어떻게 흘러가는지 그림으로 그릴 수 있습니다.

학교 동아리 졸업생 후원 관리를 위해 무료 CRM을 직접 셋업해본 적이 있습니다. 후원자 80명을 정기·일시·미응답 세 단계로 나누고, 마지막 연락일·후원 횟수 칸을 추가했습니다. 3개월 동안 미응답 12명에게 자동 알림이 가게 만들었고, 그 중 4명이 다시 후원으로 돌아왔습니다.

첫 셋업에서 단계 정의를 너무 세분화해 동기들이 입력을 안 한 실패가 있었고, 그 뒤로 단계는 5개 이하로 잡습니다. 신입으로 입사하면 현장 양식이 왜 그렇게 짜여 있는지부터 익히겠습니다.