경험 수치화 + 솔직한 평가
인턴 기간에 금융 상담 보조 업무를 하면서 투자 관련 상담을 일부 지원했습니다. 성공률을 수치로 정확히 말하기는 어렵지만, 제가 담당 보조로 참여한 상담 중 실제 상품 가입으로 이어진 비율은 약 40% 정도였습니다. 이 수치가 높지 않았던 이유를 분석해보니, 고객의 투자 성향 파악이 상담 초반에 충분히 이뤄지지 않은 경우에 마지막에 결정을 못 하는 패턴이 있었습니다. 이후 상담 초반에 짧은 성향 확인 질문을 먼저 넣는 구조로 바꿔봤고, 마지막 2개월은 56%로 올랐습니다. 성공률보다 왜 결정을 못 하는지를 이해하는 과정이 더 중요하다는 걸 이 경험에서 배웠습니다. 성공률을 높이는 건 기술보다 고객 이해에서 시작한다는 걸 이 경험에서 배웠습니다.
결정을 못 하는 이유를 먼저 듣는 것이 설득보다 더 효과적인 접근이었습니다.